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51只百亿股基三日平均回报315只借势晋身前50

发布时间:2021-01-07 17:36:13 阅读: 来源:齿轮钢厂家

不过,好买基金分析师曾令华、国泰君安基金分析师吴天宇在接受《证券日报》记者采访时均表示,从理论上来讲,大规模基金会更多受惠于大盘蓝筹崛起,但持仓结构以及择时能力才是基金在本轮行情制胜的关键。

此外,他们还强调,在基金选择上需要考虑到中长期业绩,切勿因短期市场波动而盲目调换基金投资组合。

前9月小盘股领风骚

百亿基金业绩分化

随着国内基金业的发展,百亿元以上的基金规模逐渐增多。根据WIND数据粗略,截至10月12日,今年以前成立的基金净资产规模超过百亿元的基金共有51只(剔除指数型基金),占偏股类基总数的14.87%。这些基金平均规模为144.42亿元。其中,易方达价值成长(110010,基金吧)、广发聚丰(270005,基金吧)、中邮核心成长(590002,基金吧)、银华核心价值优选(519001,基金吧)、汇添富均衡(519018,基金吧)增长、诺安股票(320003,基金吧)、嘉实主题精选(070010,基金吧)、博时价值增长(050001,基金吧)等8只基金净资产规模在200亿元以上,易方达价值成长更是接近300亿元的规模,达296.27亿元。

然而,受股指表现差拖累,加上市场偏好中小市值股票,百亿规模以上基金今年以来整体业绩并不理想。据统计,截至10月12日,51只百亿基金今年以来单位净值平均缩水了2.28%,相比之下,343只主动管理偏股型基金同期平均回报率为0.39%。此外,百亿基金中更有23只业绩排在同类后1/3的位置,占其总数的45.1%。

由于前三季度折损严重,这些重量级基金的业绩才“积重难返”。根据统计,51只百亿基金前三季度单位净值平均缩水了5%,大大落后于同类-1.94%的平均业绩表现。其中,更有25只基金的业绩排在同类后1/3位置。

当然,也有部分百亿规模基金今年业绩表现抢眼。数据显示,嘉实主题精选、嘉实策略增长(070011,基金吧)、银华富裕(180012,基金吧)主题、华夏优势增长和广发策略优选(270006,基金吧)等5只百亿基金进入同类基金业绩前50名。截至10月10日,其年初以来单位净值分别增长了15.86%、13.43%、9.2%、8.94%和7.21%,资产净值约为202.74亿元、112.51亿元、109.92亿元、126.98亿元、124.32亿元。

吴天宇表示,三季度以前,小盘股走势相对强劲,大盘基金在中小盘市值买卖上较为困难,而且投资占比较少,在中小盘行情中难以占得先机。

数据显示,今年前三季度,沪深300指数下挫了17.9%,而同期中小板指数却上扬了12.44%。

百亿基金10月雄起

专家称持仓比规模更重要

进入10月份,股指迎来大涨,煤炭、有色、地产等众多大盘蓝筹股更是纷纷崛起,百亿基金似乎迎来“春天”。10月8日-10月12日,百亿规模以上基金平均回报率达到3%;相比之下,主动管理偏股类基金同期平均单位净值增长率为2.46%。

更值得一提的是, 10月前3个交易日,主动管理偏股类基金业绩前50的名单中,便出现了15只百亿级别基金。其中,光大保德信核心、广发小盘(162703,基金吧)成长、建信优化(530005,基金吧)配置、长城品牌优选等4只基金更是进入了前十名之列,分别取得8.94%、7.9%、7.59%、7.1%的回报率。粗略估计,截至10月12日,这些基金的资产约为146.53亿元、111.52亿元、107.61亿元和124.92亿元。相反,同期业绩排在后50名仅有8只百亿元规模以上的基金。

对此,曾令华表示,这波行情获利较多的基金更多是因为之前持仓结构所致,大盘基金业绩向好也并非因为大盘蓝筹,主要是基金经理选股和择时做得比较好。

“从之前的投资情况来看,规模大的基金持仓大盘股的概率比较多,但事实上,也有不少小规模基金也偏好配置大盘股。因此关键不在于规模大小,而在于持仓机构。”吴天宇强调。吴天宇还表示,随着市场扩容,大规模基金尾大不掉的弱点正在逐渐淡化。

借重仓大盘股东风

4只基金10月业绩反弹

从今年中期中报数据来看,10月份表现较好的4只基金中,除了广发小盘因契约所限外,其余均重仓配置了不少大盘蓝筹股。

以光大保德信核心为例,该基金在10月初这波反弹中表现出色,前3个交易日单位净值猛涨了8.94%,在同类中仅次于银华领先(180013,基金吧)策略9.32%的涨幅。今年前三季度,该基金单位净值缩水了8.73%。

今年中期,光大保德信量化前十大重仓股多是金融类股票,分别有中国太保(601601)、中国人寿、中金岭南(000060)、民生银行(600016)、中国平安、招商银行、苏宁电器(002024)、驰宏锌锗(600497)、五粮液和华夏银行(600015)。10月8日-10月12日,这些个股的平均涨幅为8.07%;8日-13日,其平均涨幅更达到了10.25%。

同样地,建信优化配置(530005,基金吧)和长城品牌的“重仓篮子”也多是大盘金融类股票。建信优化配置重仓股包括中国平安、招商银行、浦发银行(600000)、华夏银行、盐湖钾肥(000792)、深发展A、中国太保、大商股份(600694)、宝钢股份(600019)和中国人寿(601628),合计占其净值的32.72%(6月末数据)。这些个股在10月前3个交易日中平均涨幅为7.6%。

长城品牌优势年中时重仓了浦发银行、兴业银行(601166)、 工商银行、民生银行、长江电力(600900)、深发展A、中国南车(601766)、华夏银行、大秦铁路(601006),共占其净值的55.25%(6月末数据)。10月初上述股票平均上扬了6.3%。

基金重提风格转换

四季度看多大盘股

随着大盘股的崛起,部分基金公司也改变投资风向,开始看好该类股票。长城基金在日前发布的投资策略中便指出,中小板和创业板股票风险显著,而大盘股相对价值显现,政策将指明投资方向。

银河基金认为四季度市场总体乐观,但10月份即将到来的中小板和创业板解禁压力将使得今年以来的小盘股行情出现阶段性分化,大中市值的板块在跨年度行情和流动性宽松预期的推动下将获得阶段性表现。东吴策略基金经理朱昆鹏也强调,四季度大盘股将迎来机会,市场将由中小盘股转向大盘股。

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