私募大鳄眼里的2010通胀人民币升值振荡蓝筹基金网
私募大鳄眼里的2010:通胀、人民币升值、振荡、蓝筹 - 基金网
私募大鳄眼里的2010:通胀、人民币升值、振荡、蓝筹 - 基金网 更新时间:2010-3-23 1:05:08 通胀、人民币升值、振荡、蓝筹 3月20日,第四届私募基金高峰论坛在深圳举行,“广州新价值投资”罗伟广、“深圳景良投资”廖黎辉、“龙赢富泽”童第轶、“深圳武当”田荣华等国内顶级私募基金管理人均出席了本次论坛。而“通胀、人民币升值、振荡、蓝筹”成为了众多私募大鳄讨论的四大关键词。 关键词 通胀——压力大 “剩下的风险就是通胀”、“通胀压力较大”、“第三个不确定性是通胀”……在会场上各私募频频提到通胀。他们认为,目前通胀已成为A股最大的风险及不确定因素。 “2008年全国城乡居民储蓄21.7万亿元,去年政府投了9.7万亿元,今年可能在8万亿元,两个相加在18万亿元左右,其中绝大多数投在铁路、公路和基建上,活钱变成死钱,变成了房地产,所以今年开始所有银行都出现流动性紧张,因为老百姓的储蓄实际上可能只有4万多亿元了,后面通胀压力就会比较大。”廖黎辉表示,“为应付整个民间的资金需求,有可能会多印钞票,老百姓去取钱,政府会给他,但自己的钱少了就可能会印钞票,所以我对通胀今年能否保持在3%以内不太乐观。”罗伟广则表示,今年经济不会走坏,市场剩下的风险就是通胀,目前国内产能过剩,工业品价格难涨,但农产品会涨,劳工工资也会涨。如果通胀低一点,A股市场就不看坏。 关键词 人民币升值——是必然 “现在中国要求内需,内需起来外需就要调结构,最大的调结构就是出口,中国出口产业也要升级,这个升级就是人民币升值。只要内需足够支撑出口,中国就会调整人民币升值,淘汰低附加值的产业。”罗伟广认为,“如果经济内需起来了,人民币升值对中国内需利大于弊。” 廖黎辉则明确指出,人民币升值是必然。对内人民币通胀,对外人民币升值,对内贬值,对外升值。所以靠投资拉动经济难以为继,要加强产业结构调整,提高一些高附加值的东西,只能在这方面杀出一条血路。 关键词 振荡——成为主流 全场90%的私募对于今年的行情预判都给出了同一个答案——“振荡”。 罗伟广认为,如果人民币升值或通胀低一点,不看坏,立足于振荡,有条件的话甚至会看好。廖黎辉表示,今年行情整体来看,应该是振荡失衡比较多一点,对较高的涨幅,还是抱比较谨慎的态度。童第轶则认为,经历2008年大跌和去年大涨后,市场面临转型,今年被定义为金融市场元年,应该休养生息,振荡过渡。守着所谓的顶和底做投资判断就可以了。如果往上突破你认为没有趋势就是假突破,往下也是一样,往下持重仓,往上清仓就可以了,个股走向也会非常相似,有些可能会逆大市。整体上谨慎,防御性为主。 关键词蓝筹——有投机性买入机会 蓝筹板块成为了私募关注的焦点。不仅罗伟广表示蓝筹股将有一波行情,其他众多私募也持相同看法。田荣华表示,蓝筹类公司股价水平比较低,高估成分不多,随着股指期货、融资融券等机会的成熟,有可能今年会有一波所谓吃饭的行情。现在看蓝筹类公司或者做一些配置,也是立于不败的策略,不致有很大亏损。童第轶也表示,蓝筹股有一次投机性买入机会,同样,中小股票有一次投机性卖出机会。从明年和后年看,中小股票的崩盘能带来一个机会,如果今年出现大幅度下滑,正是布局的良佳时机。“北京源乐晟”投资总监曾晓洁也建议把仓位配置在银行等蓝筹股上,一方面是估值低,如果真的CPI超预期,加息或者人民币升值,对银行和航空是较好的业绩催化因素。 基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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